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朱雀上古时代的神兽，象征着长生，位于南方，五行属火，也源于图腾崇拜。
话说麻姑和刘英上天庭找到了青龙，“敖拓”之子黑龙被玉帝封为“泗水河神”得知四大神兽在天庭正神处司职，但那朱雀却逃下界去，至今下落不明。
由于时间紧迫，三日内必须找到四神兽，“敖拓”随其子“黑龙”一起返回东海认祖归宗。麻姑和刘英下界寻找几位师兄弟一起商议寻找朱雀之计。
“师傅，尚不知各位师兄弟如今在哪里，时间紧迫，得尽快找到他们商议寻找朱雀之事。”刘英说道。
“我茅家弟子都会这“千里传音”之术，要找到他们还不简单，闲暇之余，师傅把这秘术传与你。”话毕，麻姑便用千里传音与各位师兄弟取得联系。
片刻，各位师兄弟便出现在二人面前，个个风尘仆仆，却一脸无助的样子。
“师姐，此去东方，可有寻到那“青龙”？……”五道子问道。
“各位师兄弟莫急，得菩萨指引，我和刘英去了天庭，从玉帝口中得知四大神兽尚在天庭几位正神处司职，如今这青龙已经寻到，他五百年前犯了天规，被玉帝定在那南天门的柱子上受罚，昨日已经被玉帝赦免。”
“那“黑龙”本是那青龙“敖拓”之子，昨日认祖归宗，还被玉帝封为“泗水河神”，也算一桩美事，如今和他那父王回东海去了。”
“只是这四神兽之一的“朱雀”逃下界来，如今下落不明啊……”麻姑说道。
“时间紧迫，师姐不如打开锦囊看看菩萨有何指示？”五道子说道。
“不可，观音大士交代，不到万不得已不可打开这第三个锦囊，我等得靠自己竭尽全力找到这朱雀……”
“各位道友莫急，我奉玉帝之命下界与尔等一起寻那朱雀……”诸位师兄弟正在着急，只见那天上飘来一阵祥云，一个绝色仙子在云间翩翩起舞。
“我乃广寒宫嫦娥，那孽畜五百年前随我云游之时，闯下大祸，怕本座责难与它，便再没有回我广寒宫，玉帝嗔怒，也曾派天兵天将下界寻过它，但始终无果，如今我奉玉帝之命，三日之内必须找到这孽畜，否则本座都要跟着受罚……”来者正是嫦娥仙子。
这嫦娥仙子一身白装，端庄秀美，窈窕淑女，一张樱桃小嘴，晒过西施，肤色白皙，尤其是这身衣裳，非绫罗绸缎，乃是用上等的绢丝织成，绢丝上绣着珍珠，衣领和袖子上都是金缕。怀中躺着一只乖巧的玉兔。真可为秀色空绝世，馨香为谁传？
“哇，真美啊……”五道子竟赞不绝口。
“师弟，休得无礼，快快见过嫦娥仙子……”麻姑喝道。
众人以道家之仪与嫦娥仙子一番寒暄。
“那孽畜，五百年前乃是本座的坐骑，其生性有些残暴，还不尊教诲，那日与我一起下界云游之时，他竟伤了下界凡人，我欲责难惩戒于他，未曾想他竟与本座反目，身上金翎化作箭雨，伺机逃走，本座追赶不急，这才逃下界去……”嫦娥仙子说道。
“嫦娥仙子，那孽畜逃往何方？……”清风道长问道。
“它纵下云头，独自向南方逃去，片刻便没了踪影，这“清灵子”便是他身上“金翎”所化……”
“啊？嫦娥仙子，你是说我？我在茅山老祖座下修道也不过数年，怎会是……”清灵子有些不解。
“事实如此，你这身上灵气和味道，本座下界便嗅到了，这孽畜与我在那广寒宫百年，本座不会认错……”
“好了，这孽畜应该是逃往南岳一带，为避免打草惊蛇，就由我和“清灵子”一道前往，其它人等可在村中等候……”嫦娥仙子说道。
“甚好，师弟你和嫦娥仙子去南岳，我和众师兄弟去南海看看师傅，不知他老人家在南海伤势如何?……”麻姑说道。
众人一番道别，清灵子和嫦娥仙子去了南岳，麻姑一行等人则前往南海。
南岳风景优美，人杰地灵，现湖南省境内名曰“衡山”。
这山中也是道家人和一些生灵修道必往的圣地。
南岳一洞府中……
“大王，如今你下界已有五百年了，想必那天庭不会再责难与你，明日便是你千年大寿，我命小的们去抓几个孩童给大王贺寿……”正在说话的是一只黑熊精。
洞府内点着天灯，洞内很多奇石，这洞府百丈开外，实属不小，洞内一些精怪正在忙着张罗布置洞府。
洞内有一大殿，大殿之上站满了手持兵刃的精怪，一张虎皮包衬的座椅上一个鸟面人形的“鸟人”正落座在椅子上。
此人身着金色的羽翎，鹰钩鼻子，额头上一颗红色的宝石。
“不要大张旗鼓，小心些，近日本王常做噩梦，想必那天庭也是不会罢休，那广寒宫几位星宿因本王逃下界遭到天庭责罚，想必那嫦娥绝不会善罢甘休……”鸟人说道。
“小的知道啦，小的们会小心行事的……”黑熊精说完便退了出去。
此时嫦娥仙子和“清灵子”幻化为一界凡人正在南岳一个村中探视。
“清灵子，那孽畜本是你父王，你乃他身上的“金翎”所化，也算是正统的血亲，如今得你已得道，你寻着气味应该很容易找到他……”嫦娥仙子说道。
“我出生在灵山，原本是灵山洞府中一只百灵，自小在师傅座下修行，经师傅点化才修成人形，怎和这孽畜攀上关系，实在有些蹊跷……”清灵子抓着自己的小脑袋。
“事出必有因，你那父王本是只雄鸟，不曾繁殖，当日他逃走之时，伤了本座，那金翎占了本座的血，才会幻化成你啊……”嫦娥仙子有些面带羞色。
夜里，二人居住在一客栈里。
夜空中几条黑影窜进村子，熙熙攘攘的街道上，乡亲们在几个怪物的追赶下奋力逃窜……
阵阵嘶嚎声惊动了清灵子，由于二人各居一屋，清灵子叩响了嫦娥仙子的房门却不见有人应答。
只见那夜空中一白影，犹如利箭一般向那追赶乡亲的怪物纵去……